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14日凌晨2点美联储将公布利率决议,对全球金融市场有何影响?
又到了美帝决定全世界命运的时候了。
14日凌晨2点美联储将公布利率决议。同时欧央行,日本央行,英国央行,瑞士央行也都将公布利率决议。这次加息将是美帝2015年以来的第七次加息。从美帝的经济数据和美联储的表态来看,加息是板上钉钉的事。这对全球的金融市场多少会有影响。
- 首先,当然是美股了。不过人家美股就象老特一样牛逼。根本都不用解释什么,老子就是要涨。怎么样吧。对美股而言,主要是经济的基本面和权重股在支撑着美股指数上涨。目前美股的估值并没有高估很多。因此,美股自身的影响不会太大。
其次,对全球的影响也基本上是已经消化得差不多了。其他市场也不会有太大的影响了。那么问题来了?对大A股这种市场会不会有影响呢?
- 大A股向来就是见风就是雨。对利好的反应非常麻木,对利空的反应就是非常迅速。毛衣战就是这样的。美股都没有什么,大A股就吓尿了。市场本来就存量资金博弈,CDR还要回归来抽点血。今天富联抢筹超过150亿就说明了一切。上证指数的成交量的十分之一跑到富联去了。其他个股哪里还有流动性可言?独角兽很美,也只是机构的盛宴。
- 大盘虽然跌到这个位置,表面上3000点牢不可破,事实上很多个股跌惨了。这是事实。在这样风雨飘摇的时候美帝加息,极有可能会使中小创大部分个股会因为流动性缺乏继续下跌。上证50估计跌不了多少!
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14日凌晨两点美联储将公布利率决议,此次美联储是否会加息?如果加息对目前相当弱势的A股的影响将会是什么?
这两天受市场关注比较高的除了14日夜间23点开幕的世界杯之外,就是美联储14日凌晨的议息会议了。目前市场普遍认为美联储在6月14日议息会议上进行加息几乎成为定局,重点在于加息的基点是否会超过25BP,一旦超过25BP的话估计大概率会对市场造成利空袭击。但从美股的走势来看,似乎并没有受到美联储加息的影响。
近期道指、纳斯达克和标普500均出现不同程度的反弹行情,而纳斯达克甚至走出了创新高的行情。
下图为纳斯达克指数走势图:
对此,个人认为这一轮美国的牛市更多的是受到基本面的推动,也就是上市公司业绩不断超预期,推动了美股股指不断的创新高。而近期美股三大指数的反弹和美国非农数据中失业率的向好也再次印证了这一点。
那么,美联储加息,央行会不会跟进加息?
个人认为央行大概率会跟随加息,但是重点在于央行加息的途径上。
理论上来说,央行加息无过于两种途径,一是上调存款和贷款的基准利率,另一个手段是提升逆回购、MLF等为代表的货币政策工具的中标利率。
从最近几次央行在美联储加息之后的反应来看,都没有直接提高存贷款的基准利率,也就是我们所谓的“加息”,而是上调了货币政策工具的操作利率,也就是“变相加息”,且每次的上调中标利率的基点都较小,基本上维持在5BP到10BP,这样的话对市场整体的影响偏小。而下半年,国内经济面面临一定的下行压力,扩大内需、降低企业融资成本成为当前经济金融工作的主要目标。央行大幅加息的可能性非常小,预计可能会通过一些市场化的公开市场操作来应对。
如果央行进行加息的话,对于目前陷入存量资金博弈的弱势A股来说,可能影响性并不会如想象中的大,一方面央行很可能会因为下半年国内经济隐藏的下行压力等因素而并不会大幅度加息,预计加息的象征意义会更大一些;另一方面本身A股目前就已经是存量资金博弈,且市场对美联储加息之后央行跟进的预期较为一致,经过了长时间的利空消化,到了预期实现的那天,市场反应或许并不会多大,且目前市场底部已经探明,股指下跌的空间很小,所以个人认为无需过度担忧。
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北京时间6月14日凌晨两点,美联储公布会议纪要,稍后美联储主席鲍威尔发表讲话。
一直以来,美联储加息是市场关切的重头戏,美元作为国际性货币的老大,一系列商品的定价权,和以美元为交换货币的基础,美元的升值对其他经济体都造成了难于平衡的伤害。阿根廷,土耳其,委内瑞拉等等国家,在美元升值后,不得不大幅度加息,以应对美元的升值造成的压力。
虽然人民币相对于其他经济体来说,人民币贬值的幅度远远小于美元指数的涨幅。但是从长期来看,人民币依然存在贬值的压力。如果美元加息,央行是否进行针对性的货币政策。自2018年3月美元加息25PB,使人民币于美元利率差扩大化,对人民币贬值推波助澜。央行同时也做出了一篮子应对措施,如果14日美元加息成行,明天央行也会出台系列政策。
本来市场近期处于断奶的情况,美元加息后,市场的流动性,更是雪上加霜。特别对于股市的打击更是致命一击。
在美联储加息前市场相对比较平稳,黄金价格徘徊在1300点下方,非美货币蠢蠢欲动,欧元英镑,日元,兑美元已经出现小幅的下滑。虽然市场已经兑现了美元加息的前期效应,但是后期变化仍然处于不确定状态。
不确定来自,美元加息后,美联储对未来经济的预见性言论,偏向鹰派或者是鸽派,就是未来将加息三次,还是四次的可能性。如果市场从鲍威尔的讲话中嗅到未来加息四次的可能性,这个才是对金融市场造成的动荡的不可估量性的打击的原因。
如果联储主席讲话偏于中性立场,A股和周边国际市场就是烧了高香了,市场将平稳对接加息,就是该干嘛干嘛,好像什么也没发生一样。
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众所周知,由于美联储好似全球央行,所以每次美联储议息会都会引起全球市场的关注。想当年,财经媒体试图从前美联储主席格林斯潘所带的公文包的厚薄来判断格老会说些什么。只是,似乎每次都很遗憾,格老的‘Greenspan Put’总是那么地“哲学”,以致各种诠释应运而生,对金融市场的影响也是那么地“艺术”。
而当下美联储的路径是非常清晰的:已然进入加息+缩表,即货币紧缩周期,14日美联储将宣布再次加息也是毫无悬念的。
正因此,市场其实早就反映了加息因素了:美元指数走强、黄金等以美元定价的大宗商品走弱或下跌、美元债市走弱,yield(收益率)上升等……至于美国股市,尽管在涨了九年多好似强弩之末,不过,大调整还不会来得那么快。
有了上面的分析(可说是事实),对全球金融市场的影响就很容易分析,仅从各个金融市场和美元强弱是正相关还是负相关就可大致判断了。如,对新兴市场肯定“亚历山大”。
篇幅有限,点到为止。
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美国加息不可怕,但美国加息的预期很可怕,美元加息就预示着美元升值。一轮美元升值的周期就是几年。当下美国经济向好,适合加息,但其它国家经济状况怎么样可不一定。
其它国家不加息,本国货币就会贬值,外资企业都是以美元结算的,利润就会相应的降低;而美元持续升值,去美国投资,除了可以有投资收益外,还有被动的汇率收益,这才是美国加息最可怕的地方。国际资金都是逐利的,当没有足够的利润吸引时,不会有任何的留恋就会撤离,流向有利润的地方,外资撤离对一个国家来说可不是什么好事。
其它国家加息,本国市场上流通资金就会减少,企业融资困难,同时融资需要支付的利息增加,企业利润降低,失去活力。如果持续加息,还可能造成企业资金链断裂,破产。所以加息的选择对实体经济不好的国家来说,同样也不是好事。
对全球金融市场的影响:美联储乃至全球央行加息,对应的后果就是全球金融市场流动资金减少,变向的给经济降温,经济过热的国家感觉很爽,但本来就不怎么景气的国家就难受了。
对A股市场的影响:说实话,美国加息,对现在的A股市场的影响真的不大,主板一天1500亿的成交量,本身就是低位加地量,就是流通资金再紧缩,最多没有增量资金进入吧。可就是我们不随美国加息,现在也没有多少资金进场吧。
而且现在我们国家在金融,汽车,零售等行业降低关税,放低准入门槛,加大开放的力度,这些措施都能给外资带来不菲的利润。加上人民币汇率的稳定,我国经济的持续向好,还能从国际上吸引不少的资金前来投资,美国加息对我国减税,目前还看不出谁更有吸引力。
所以,美国加息对全球金融市场的影响,无非就是国际热钱,因为其他国家投资利润降低,流向利润更高的美国。而我们国家采取了降低关税,给国际资本足够的利润空间。而A股在相对低位,成交萎靡,没有能量上涨,也没有能量下跌,现在加息对A股影响真的不大,就是下跌,空间也非常的有限,所以不用太过于恐慌。
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股市究竟是不是经济的晴雨表?
是。对此能不能认清,已经成为决定股市投资成败的分水岭。因为现在全球的主要股市,不仅是经济大盘的晴雨表,更是经济大盘的天气预报,相互影响,有一定的关联性,更有各自的独立性。比如中国股市的未来,我认为,将会长期走上独立自主、慢牛向上的行情。下面用几个具体的案例加以说明。
案例分析1:财经政策的变化预期影响股市未来趋势
美联储于2021.11.25决定2022年缩表加息,当月收出一根带长上影线的墓碑线、大资金次月拉高创新高撤退,由此确立了美国股市之前的长期走势的一次大波段见顶37000点和之后一次熊市级别的回调趋势。
由此可见,股市未来趋势和经济财政政策走向、社会经济发展趋势具有正相关性,而且具有提前预报的作用。
附图 美国股市走势领先于财经政策和实际数据
相关资料来源于文章《美联储:美国高通胀或持续更久 必要时将加快Taper节奏、提前加息》(2021年11月25日 中国证券报)报道:“当地时间11月24日,美联储公布了最新一次FOMC会议纪要。会议纪要显示,美联储决策者承认,美国高通胀可能会持续的较此前预期的还要久,必要时将加快缩减购债规模(Taper)节奏,并提前加息。”
与此同时,中国股市的上证综指在2021.11出现了一次两个月冲高做顶的反弹行情,成功构筑了三重顶,然后开始了一次大波段的回调行情,下跌幅度达到25%,但是许多个股的跌幅达到了熊市级别的回调幅度,股价有的腰斩、有的腰斩之后再腰斩。
正是美国将要缩表加息的消息,引发2022年1月北向资金的减仓,引起了中国股市的回调。
附图2 2022年1月北向资金的减仓,引起了中国股市的回调
案例分析2:股市走势提前反映经济发展趋势
2022年5月底,国务院部署复工复产保下半年经济增长,而中国股市于2022年4月27日见底,比6月份的复工复产提前了约2个月时间。
附图3 中国股市提前2个月见底
三、可以预判股市大盘的转折点吗?
我的股市实战分析系统可以大致预判。
按照时间周期计算,从2021年1月到2022年4月,符合15个月的时间周期。
按照空间周期规律,从2021年1月的相对高点3731点开始计算,
假设经历4个轮回,则看到:3731点-4×240点=2771点;
假设经历7.5/2个轮回,则看到:3731点-7.5÷2×240点=2831点,上下大约在2800点。
其实,如果事先进行手工玄学推演,3731点应当看作3700点,那么经过3.5轮回调,正好到达2860点(3700点-3.5×240点=2860点);经过4个轮回的调整,则看到2740点。
为了留在一定的富余空间,我假设的回调最低点是2740点+/-60点。
实际的回调低点时间是2022年4月27日,最低点是2863点。
我在2022-04-26 09:01发表的文章《对2022年中国股市回调最终点位的猜想和应对》中,提前1个交易日给出了如何应对预案:“我认为,持仓股票的朋友,现在最好选择躺平,拥有等待3~6个月的持股心态和目标,同时可以分批加仓。空仓的朋友,可以尝试建仓了,最好分批,分几次建仓。假设2740点的底部区域低点成立,那么预期的第一波反弹高度可以看到3220点,大约有15%左右的目标空间。然后,回调整理后,年内仍有向3460点反弹的第二波行情。”
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